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Asegura tu legado: consultorías personalizadas de planificación de activos y protección de riqueza

Estrategias legales, fiscales y familiares a medida para preservar, ordenar y transmitir tu patrimonio con seguridad, discreción y claridad intergeneracional.

Quiénes somos

Asesoría independiente en planificación patrimonial y protección de riqueza, con enfoque personalizado, confidencial y orientado a resultados medibles.

Diagnóstico patrimonial integral

Levantamos un inventario exacto de bienes, deudas, flujos y contratos, identificando titularidades, cargas, beneficiarios y contingencias. Analizamos documentación, gobernanza actual y dependencias clave para definir el punto de partida y descubrir ineficiencias, lagunas de cobertura y oportunidades inmediatas de mejora.

Definición de objetivos intergeneracionales

Traducimos tus metas familiares en objetivos medibles por etapas, conciliando necesidades presentes con aspiraciones futuras. Establecemos prioridades, horizontes temporales y criterios de éxito, alineando compromisos afectivos, sostenibilidad financiera y responsabilidad social para que el legado sea viable, justo y perdurable.

Mapa de riesgos legales y financieros

Construimos un mapa concreto de riesgos por área: responsabilidad civil, cambios normativos, insolvencias, conflictos familiares, sucesión empresarial y fraudes. Valoramos probabilidad e impacto, proponiendo mitigaciones específicas, umbrales de alerta, planes de respuesta y coberturas complementarias integradas con tus estructuras jurídicas actuales.

Estructuras jurídicas: testamentos, fideicomisos y mandatos preventivos

Arquitecturas legales robustas que ordenan la transmisión y la gestión en ausencia o incapacidad.

Contáctanos

Testamento notarial moderno

Diseñamos un testamento claro, coherente con el régimen matrimonial y la legítima aplicable, incorporando legados, sustituciones y cláusulas de administración y mejora. Prevenimos interpretaciones ambiguas, reducimos fricciones familiares y garantizamos la ejecutabilidad con directrices precisas para albaceas y notaría.

Fideicomiso de protección de bienes

Estructuramos un fideicomiso orientado a separar la propiedad y proteger activos frente a contingencias, definiendo reglas de aportación, beneficiarios, distribución y potestades del fiduciario. Integramos criterios de inversión, gobernanza y rendición de cuentas, preservando flexibilidad sin comprometer seguridad jurídica.

Poderes preventivos y voluntades anticipadas

Preparamos poderes duraderos y documentos de instrucciones previas para cubrir incapacidad temporal o permanente. Determinamos alcances, sustituciones y salvaguardas, coordinándolo con acceso bancario, administración societaria, decisiones sanitarias y protección de datos, evitando bloqueos operativos en momentos críticos para la familia y los negocios.

Optimización fiscal responsable

Minimización lícita de cargas tributarias alineada con tus metas y con plena seguridad jurídica.

Más información

Consultorías y paquetes

Opciones claras para diagnosticar, diseñar e implementar tu plan de legado con eficiencia y seguridad.

Consulta de diagnóstico patrimonial

Sesión de 90 minutos con revisión previa de documentos clave, identificación de riesgos y oportunidades, y entrega de un informe con prioridades, acciones inmediatas y estimación de beneficios potenciales, plazos y costes asociados para decidir con criterio.

290 €

Diseño de plan patrimonial a medida

Proyecto completo que incluye entrevistas, modelización fiscal multianual, propuestas de estructuras, borradores de cláusulas y cronograma de implementación, con reuniones de contraste y ajuste hasta obtener un plan coherente, ejecutable y alineado con tus objetivos familiares.

1.800 €

Implementación y acompañamiento anual

Ejecución coordinada con notaría, banco, aseguradoras y asesores, configuración de bóveda digital, formación a herederos clave y seguimiento trimestral con indicadores, revisión legal y fiscal, y ajustes ante cambios personales o regulatorios relevantes.

3.500 €

Protección de activos frente a contingencias

Blindajes prácticos para preservar el patrimonio ante imprevistos personales, profesionales y macroeconómicos.

Sucesión empresarial y continuidad

Asegura el futuro de la empresa y su liderazgo con reglas claras y procesos probados.

Protocolo familiar y órganos de gobierno

Diseñamos un protocolo que define misión, roles, acceso al capital y a puestos directivos, políticas de dividendos y resolución de conflictos. Establecemos consejo de familia, comité de nombramientos y evaluación profesionalizada, separando afectos de decisiones estratégicas para proteger empleo, reputación y rentabilidad.

Transmisión ordenada de participaciones

Estructuramos pactos de transmisión, derechos de arrastre y acompañamiento, opciones de compra y mecanismos de valoración. Coordinamos con estatutos, testamento y seguros, evitando bloqueos entre ramas familiares y garantizando salida ordenada, financiación transitoria y permanencia de talento clave en momentos delicados.

Plan de liquidez para impuestos y herederos

Estimamos obligaciones fiscales por fallecimiento y diseñamos fuentes de liquidez: pólizas, líneas de crédito respaldadas y fondos de reserva. Sincronizamos vencimientos, minimizamos ventas forzadas y definimos reglas de anticipo para herederos, preservando control y continuidad operativa durante la transición.

Patrimonio inmobiliario y valoración

Estrategias para ordenar, rentabilizar y transmitir inmuebles sin fricciones ni costes innecesarios.

  • Revisamos titularidades, afecciones fiscales, servidumbres, arrendamientos, obras nuevas y discrepancias catastrales. Corregimos errores, negociamos cancelaciones y regularizamos situaciones que podrían impedir ventas, donaciones o particiones, aportando seguridad jurídica y mejores condiciones de financiación o transmisión futura.

  • Aprovechamos combinaciones de usufructo, nuda propiedad, superficies y opciones para obtener renta, proteger uso y facilitar relevo generacional. Calculamos valores actuariales, tratamos implicaciones fiscales y diseñamos cláusulas de administración que equilibren intereses entre titulares presentes y futuros.

  • Obtenemos valoraciones profesionales y reevaluamos periódicamente para decisiones de venta, garantías o donaciones. Contrastamos mercado, estado del activo y potencial de mejora, evitando infra o sobrevaloraciones que perjudiquen eficiencia fiscal, reparto equitativo o acceso a crédito en condiciones competitivas.

Patrimonio internacional y movilidad

Soluciones para vidas y empresas con intereses en varios países, sin sorpresas.

Residencia fiscal y convenios para evitar doble imposición

Determinamos residencia fiscal con criterios objetivos y probatorios, evaluamos convenios bilaterales aplicables y planificamos desplazamientos con evidencias suficientes. Evitamos conflictos de doble residencia, retenciones indebidas y sanciones, coordinando asesoramiento local cuando es preciso y manteniendo documentación ordenada y actualizada.

Herencias transfronterizas y ley aplicable

Analizamos cuál es la ley sucesoria aplicable y cómo coordinar testamentos en distintas jurisdicciones. Gestionamos certificados, apostillas y traducciones juradas cuando corresponda, reduciendo plazos y conflictos, y asegurando reconocimiento de poderes y designaciones de tutores para menores o personas con discapacidad.

Repatriación y diversificación de cuentas

Planificamos repatriaciones de capital, diversificación entre bancos y jurisdicciones estables y apertura de cuentas con controles adecuados. Priorizamos transparencia, trazabilidad de fondos y costes razonables, preservando acceso rápido en emergencias y compatibilizando con los objetivos de inversión y seguridad del plan global.

Filantropía estratégica y legado social

Impacto medible alineado con tus causas y con la prudencia financiera.

Fundación familiar y vehículos filantrópicos

Constituimos una entidad filantrópica con objeto claro, gobernanza, políticas de concesión y control interno. Cumplimos requisitos registrales y fiscales, evitando riesgos reputacionales, y articulamos métricas de impacto que permitan rendición de cuentas y mejora continua del programa social.

Donaciones con impacto y control

Estructuramos donaciones condicionadas, convenios de colaboración y programas plurianuales con hitos verificables. Definimos cláusulas de devolución, auditorías y transparencia, asegurando que cada euro invertido produce resultados tangibles, sostenibles y alineados con los valores y prioridades establecidos por la familia.

Activos digitales y custodia documental segura

Orden y acceso seguro a claves, archivos y registros críticos en todas las circunstancias.

Inventario y legado de activos digitales

Catalogamos cuentas, dominios, carteras de criptoactivos, licencias y sus credenciales asociadas, con instrucciones de transferencia y revocación. Prevenimos pérdida de acceso por fallecimiento o incapacidad mediante custodios designados, autenticación robusta y protocolos de verificación independientes y auditables.

Bóveda documental cifrada y controles de acceso

Implementamos una bóveda digital con cifrado de alta seguridad, registros de actividad y control de versiones. Definimos niveles de acceso por roles, revocación remota y políticas de respaldo georredundante, manteniendo integridad, confidencialidad y disponibilidad de poderes, testamentos, pólizas y actas societarias.

Procedimientos para herederos y albaceas

Redactamos guías operativas paso a paso para albaceas y herederos, incluyendo ubicaciones, contactos y secuencias de verificación. Reducimos dependencia de personas clave, mitigamos errores por estrés y facilitamos que decisiones urgentes se ejecuten con rapidez, seguridad jurídica y trazabilidad completa.

Cumplimiento normativo y auditoría preventiva

Controles proactivos que evitan sanciones, bloqueos y sorpresas desagradables.

Revisión anual de cumplimiento integral

Realizamos una auditoría anual del plan: fiscalidad, protección de datos, prevención de blanqueo, gobierno y seguros. Elaboramos un informe con hallazgos, prioridades y cronograma de corrección, de forma que todo quede actualizado y demostrable ante requerimientos o inspecciones.

Adaptación a cambios legales y jurisprudencia

Monitoreamos reformas legislativas y criterios administrativos relevantes, evaluando su impacto en tus estructuras. Proponemos ajustes contractuales y societarios puntuales, minimizando incertidumbre y aprovechando ventanas de oportunidad con documentación de soporte completa para mantener seguridad jurídica y eficiencia.

Evidencia, trazabilidad y archivo probatorio

Establecemos procedimientos de archivo, etiquetas y matrices de responsabilidad para cada documento clave. Mantenemos trazabilidad de versiones y firmas, con sellos de tiempo verificables, garantizando que cada decisión esté respaldada y sea defendible frente a terceros, incluidos bancos y autoridades.

Resolución de conflictos y mediación

Mecanismos tempranos para preservar relaciones y patrimonio sin litigios innecesarios.

Mediación familiar estructurada

Facilitamos diálogos confidenciales con metodología y tiempos definidos, identificando intereses reales detrás de posiciones. Construimos acuerdos equilibrados y operativos, registrables cuando conviene, priorizando continuidad afectiva, protección de menores y preservación de activos productivos o simbólicos relevantes para la familia.

Información del contacto

Nuestra ubicación

Pl. de la Encarnación, s/n, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain

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